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確定拠出年金制度における勧誘方針

勧誘方針

当行は、勧誘方針を遵守し、金融商品の、適正な取扱いを行います。

  1. 勧誘にあたっては、常にお客さまの信頼の確保を第一義とし、法令・諸規則を遵守し、お客さま本位の勧誘に徹します。
  2. お客さまにとって不都合な時間帯や、ご迷惑な場所などで勧誘を行うことはいたしません。
  3. お客さまの知識や経験および財産の状況に照らして、適切と考えられる金融商品をお勧めいたします。
  4. お客さまご自身の判断でお取引いただくため、商品内容やリスク内容など、重要事項を十分ご理解していただけるよう、適切な説明および情報提供に努めてまいります。
  5. 断定的判断を申し上げたり、真実でない情報を提供するなど、お客さまの誤解を招くような勧誘は行いません。
  6. 役員一同、お客さまの信頼と期待にお応えするため、常に知識技能の修得、研鑽に努めます。
  7. 本勧誘方針にそった適正な勧誘が行われるよう、内部管理体制の強化に努めてまいります。

確定拠出年金制度の運営管理機関としての勧誘方針について、確定拠出年金法上の「企業型年金に係る運営管理業務のうち運用の方法の選定及び加入者等に対する提示の業務」および「個人型年金に係る運営管理機関の指定もしくは変更」に関して上記の勧誘方針を準用いたします。

公表開始日:平成14年2月1日
株式会社 筑波銀行

法人のお客様

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