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コアサテライト戦略

コアサテライト運用とは?

コアサテライト運用とは、運用資産をコアとサテライトの2つに分けて考える運用手法のことを言います。コア部分では、安定的な成長をはかり、一方のサテライト部分では、比較的高いリターンを目指して運用を行います。

コア商品「低リスク」「分散投資」「資産配分の見直し」「中長期的な安定した値動き」などの特徴がある商品。中長期的な安定収益を期待。サテライト部分リスクをとって大きなリターンを狙う

コア(安定運用)。国内債券や先進国債券など安定的に運用できる資産。サテライト(積極運用)。新興国債券や株式、REITなど収益性の見込める比較的リスクの高い資産。

運用イメージ

コアサテライト運用のメリット

  • メリット1
  • メリット2
  • 異なった資産への分散投資

    異なった資産を上手に組み合わせることにより、リスクの低減と、安定的なリターンの追及が可能。

  • 資産配分の見直しによるリスク軽減(アロケーション)

    株式・債券・REITなど、コアとサテライトに分けて投資を行うことで、市場環境に変化が生じた際に配分の見直しができ、リスクの軽減につながる可能性があります。

コアサテライト運用のポイント

コアサテライト運用では、ベースとなるコアとサテライトをどの程度の比率であわせ持つかということも重要なポイントとなってきます。相場の変動はもちろんのことですが、自身の投資経験、目標、リスク許容度など、ご自身の考え方に応じて比率を考える必要があります。

配分のイメージ。安定志向。ベース・コア運用の比率。積極志向。サテライト運用の比率

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販売会社の概要
商号/株式会社筑波銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第44号
加入協会/日本証券業協会 

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